Profesjonalne asset management

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Powierz swoje aktywa doświadczonym menedżerom, którzy będą zarządzać Twoim portfelem zgodnie z indywidualnie opracowaną strategią i celami inwestycyjnymi.

Rozpocznij współpracę

Czym jest zarządzanie portfelem?

Kompleksowa usługa zarządzania Twoimi aktywami finansowymi przez profesjonalnego menedżera

Zarządzanie portfelem to usługa, w ramach której przekazujesz nam pełnomocnictwo do podejmowania decyzji inwestycyjnych w Twoim imieniu. Naszi licencjonowani menedżerowie aktywnie zarządzają Twoimi aktywami, dobierając instrumenty finansowe, moment kupna i sprzedaży oraz alokację kapitału między klasy aktywów.

W przeciwieństwie do doradztwa finansowego, gdzie to Ty podejmujesz ostateczne decyzje, zarządzanie portfelem to pełna delegacja odpowiedzialności inwestycyjnej na profesjonalistów działających zgodnie z uzgodnioną strategią.

Co obejmuje nasza usługa?

Kompleksowa opieka nad Twoim kapitałem na każdym etapie

Aktywne zarządzanie
Ciągłe monitorowanie rynków i aktywne podejmowanie decyzji inwestycyjnych w celu maksymalizacji zwrotu przy kontrolowanym ryzyku.
  • Dobór instrumentów finansowych
  • Timing transakcji kupna i sprzedaży
  • Wykorzystanie okazji rynkowych
  • Ochrona przed gwałtownymi spadkami
Zarządzanie ryzykiem
Systematyczna kontrola poziomu ryzyka w portfelu i wdrażanie mechanizmów ochronnych zgodnie z Twoją tolerancją na ryzyko.
  • Monitoring volatility i drawdown
  • Strategie hedgingowe i zabezpieczające
  • Stop-loss i take-profit automatyczne
  • Stress testing i scenariusze kryzysowe
Rebalancing portfela
Regularne dostosowywanie struktury portfela do docelowej alokacji aktywów i zmieniających się warunków rynkowych.
  • Przywracanie docelowej alokacji
  • Optymalizacja podatkowa transakcji
  • Reinwestowanie dywidend i odsetek
  • Dostosowanie do zmiany celów klienta
Raportowanie i transparentność
Pełna przejrzystość działań inwestycyjnych i regularne raporty o wynikach zarządzania portfelem.
  • Dostęp online 24/7 do portfela
  • Miesięczne raporty performance
  • Historia wszystkich transakcji
  • Kwartalne spotkania przeglądowe

Style zarządzania

Wybierz strategię dopasowaną do Twojego profilu ryzyka i oczekiwań

Konserwatywne
Niskie ryzyko

Ochrona kapitału i stabilny dochód. Głównie obligacje, depozyty i fundusz pieniężny.

Docelowy zwrot:4-6% rocznie
Maksymalny spadek:-5%
Horyzont:1-3 lata
Polecane
Zrównoważone
Średnie ryzyko

Równowaga między wzrostem a bezpieczeństwem. Mix akcji, obligacji i alternatyw.

Docelowy zwrot:8-12% rocznie
Maksymalny spadek:-15%
Horyzont:3-7 lat
Agresywne
Wysokie ryzyko

Maksymalizacja wzrostu kapitału. Głównie akcje, private equity i alternatywy.

Docelowy zwrot:15-25% rocznie
Maksymalny spadek:-30%
Horyzont:7+ lat

Struktura opłat

Przejrzyste zasady wynagrodzenia dostosowane do wielkości aktywów

Opłata za zarządzanie (management fee)
Roczna opłata naliczana od wartości aktywów pod zarządzaniem (AUM), pobierana kwartalnie.
1-3 mln PLN:1.5% rocznie
3-10 mln PLN:1.2% rocznie
10-25 mln PLN:1.0% rocznie
Powyżej 25 mln PLN:0.8% rocznie
Opłata za wyniki (performance fee)
Dodatkowa opłata uzależniona od osiągniętych wyników powyżej uzgodnionego benchmarku (high-water mark).
Udział w zysku powyżej benchmarku:20%

Przykład: Jeśli benchmark to 8%, a portfel osiągnął 15%, opłata wynosi 20% z 7 punktów procentowych nadwyżki.

Minimalna wartość portfela

1 000 000 PLN

Dla zachowania opłacalności aktywnego zarządzania

Jak rozpocząć współpracę?

1

Spotkanie poznawcze

Omawiamy Twoje cele, sytuację finansową, doświadczenie inwestycyjne i oczekiwania wobec zarządzania.

2

Opracowanie strategii

Projektujemy indywidualną strategię inwestycyjną, dobieramy benchmark i określamy dozwolone klasy aktywów.

3

Podpisanie umowy

Formalizujemy współpracę poprzez umowę o zarządzanie portfelem i pełnomocnictwa inwestycyjne.

4

Transfer aktywów i start

Przenosimy aktywa na dedykowany rachunek i rozpoczynamy aktywne zarządzanie zgodnie ze strategią.

Powierz swoje aktywa profesjonalistom

Umów bezpłatną konsultację z menedżerem portfela i poznaj możliwości zarządzania Twoim kapitałem

Rozpocznij współpracęPoznaj menedżerów